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医药行业迎变革发布时间：2015-01-22 医药板块相对全部A股的溢价率处在低位，部分医药蓝筹股的估值已调至2015年20倍附近甚至以下，具有较好的配置性价比。医药蓝筹2014年全年表现滞后，前期市场整体经过一轮大幅上涨，医药蓝筹估值溢价率明显下降，未来将分享行业集中度提升的盛宴。政策面看，2015年药品招标价格温和，发改委有望放开药品限价(上海已招标试点)，医保、医院或将参与招标议价；2015年是招标大年，基药、非基药(包括低价药)招标工作在2015年将集中展开，上半年集中在基药招标、下半年集中在非基药招标或同步进行，低价药挂网工作将会贯穿全年。此外，药审中心实施多项举措加快新药审批，从降低重复报批、流程标准化、非关键性业务外包、人员编制扩张等四方面进行改革探索。齐鲁证券认为，大盘或将进入震荡调整阶段，医药板块相对全部A股（扣除金融板块）的溢价率也处在低位，部分医药蓝筹股的估值已调至2015年PE20倍附近甚至以下，具有较好的配置性价比西南证券(18.08, -0.13, -0.71%)分析，招标开展将使2015年医药工业收入同比增速提高3~5个百分点；新生物技术、医药电商、移动医疗将带来新的投资机会。新技术催化的投资机会贯穿2015年，生物药新技术如干细胞治疗将受到追捧。整个生物药行业增速(全球+8.5%、国内+29.5%)远超药物市场增速(全球+3%、国内+15%)，占整体药物市场的比例持续上升。且生物药为全球重磅药品集中营，新技术如干细胞疗法受到追捧。其次，电商模式将扩大医药流通外延。若能将处方药市场向电商领域打开，或将冲击比3000亿元更为广阔的市场。随着政策的逐渐放开，互联网或将引爆医药电商。此外，移动医疗拓展了医疗服务的范畴，在糖尿病、肝病等慢病管理领域中有独特竞争优势。具体选股重点推荐海思科(21.24,0.26, 1.24%)、莱美药业(31.500, -0.39, -1.22%)；以及不受药价改革影响的血液制品如华兰生物(37.20, 0.20, 0.54%)；新生物技术重点推荐开元投资(14.50, -0.11, -0.75%)；医药电商重点推荐九州通(19.37, -0.16, -0.82%)；移动医疗推荐通化东宝(17.22, 0.53,3.18%)。查看更多+

医药行业大变局，药盒包装市场何去何从？发布时间：2015-01-22 2014，医药生产企业都在忙一件事：认证!生产企业一旦没有获得新版GMP证书，不仅无法展开生产，还将失去部分省份的药品招标市场。这不，眼下已有部分生产企业停产、整改，甚至早早因此被收购。而在2015年，这场通过认证来提升行业门槛将最终落下帷幕，那些“无证”也无其他优势的企业在市场竞争将被无情淘汰。在796家无菌制剂企业通过新版GMP认证之后，2014年，还有523家无菌制剂企业游离于努力后通过和被其他企业整合之间;非无菌制剂企业们则为了赶在2015年大限前获得证书，也纷纷加速认证步伐。于是，在仅剩不长的过渡期下，2014年，成为一个大规模的新版GMP改造启动年但显然的是，作为药品质量管理和质量保证的基本门槛，新版GMP的认证并非那么容易通过。这从2014年通过认证的企业数量即可看出。国家食药监总局在2014年共发布了17批通过认证名单，共涉及457家企业(截止到2014年12月19日)——加上上述的796家，目前共有1200多家企业获得新版GMP证书。这将意味着，一方面，2015年依旧是新版GMP认证年，尤其是有资金实力的非无菌制剂企业，将会抢在认证大限之前完成改造;另一方面，2015年年底，当这一轮新版GMP认证结束之时，那些“无缘”证书的企业，有价值的将被收购或整合，没有价值的面临的结局只能是破产倒闭。这主要是由于政策的“强硬”。例如在无菌制剂领域，食药监总局就规定：暂停生产的企业努力通过车间改造后，通过新版GMP认证的，继续生产运营;未通过者进入被兼并和倒闭程序。只有那些手上握着多个有价值的药品批文、地理位置好的企业，即使没有通过新版GMP认证，也能算上是‘有价值’的企业。目前，那些通过新版GMP认证的大型实力企业，正在加速并购整合，他们都愿意多拿几个批文，或者多拿几块好的地皮，以在未来的市场竞争中掌握主动性。”上海某药企负责人指出。据医药界估算，新版GMP下，将有2000多家企业被整合;由此，我国将通过医药集团化发展，形成100家左右的医药集团或企业。这实际上与药监部门在实施新版GMP之初的设想是吻合的，即1/3企业通过认证，1/3通过努力部分通过认证、部分被兼并，另外1/3部分兼并、部分倒闭。同时，相关政策也在配合着这场淘汰大戏，其中积极响应的有，对生产企业市场竞争尤为关键的药品招标政策。2014年，继青海成为全国首个在基药招标中执行新版GMP“一票否决”省份之后，愈来愈多的省份在药品招标中明确列出了“限制未通过新GMP认证的企业竞标”的要求;尽管2015年各地药品招标政策并不明朗，但将GMP作为招标门槛准入资格的趋势，无疑将继续蔓延。当然，需要提醒的是，那些获得新版GMP证书的企业还不能沾沾自喜。倘若在通过认证后，企业的生产出现违规状况，证书依旧有可能被收回。2014年，各地陆续有传出企业被收回证书的消息，其中广东省被收回证书的高达13张。尽管证书被收回后，企业通过整改，药监部门检查合格后依旧可取回证书，但从目前来看，多数被收回证书的企业并未重新通过审核。对此，业内人士指出，能通过GMP认证的企业说明了其在软件、硬件、安全、卫生、环保等方面都做出了较大的改造;但质量保障并非一劳永逸，企业在生产过程中必须时刻严格按照规范操作，持续提升质量管理水平，以高标准、高质量赢取市场。查看更多+

七大猜想：马云在医药产业下了一盘大棋发布时间：2015-01-22 在马云的这盘棋局上，除了数据库层面的先手落子外，阿里对马云医疗梦的实践已经打入到了传统医药产业的最前沿。近日，马云旗下云峰基金以5亿元入股白云山的方式冲向了这一制高点据说马云与虞锋两人投资的上海云峰新创投资管理有限公司此番参与白云山定投，只花了3天时间。而如此看多白云山，一个重要的原因就在于此项投资对目前正在全力打开医药电商市场的阿里系而言，白云山或许是最佳合伙人。南都记者综合各方采访观点后发现，马云近日在传统产业的布局，给业内带来了七重猜想。猜想一：扩容医药电商及处方药网购业务 2014年商务部公布的2013中国药品批发企业主营收入百强榜显示，白云山持股50%的广州医药以246.45亿元的主营收入雄踞全国第五，广州医药的合营股东沃尔格林博姿联合公司则为全球最大的医药分销商。目前已经被定位为白云山“大商业”业务平台的广州医药，将在此次100亿元再融资中拿到10亿元用于增资，而合营方沃尔格林博姿联合公司也将对广州医药进行增资。随着增资的启动，广州医药全国性布局也将随之全面铺开，这将为阿里经营已久的药品电商业务谋得其梦寐以求的全国性渠道。截至目前广州医药已经在全国建有17个医药物流中心。当然，白云山不仅仅是渠道或者物流方面的资源。以阿里目前正在试图推进的处方药网售业务为例，阿里缺的医院资源、医生资源、执业药师资源，白云山统统都有。以医院资源为例，广药白云山与广东省二院的“智慧药房”即现代医药物流服务延伸项目已成行业标杆。猜想二：分享医药分开后的O2O盛宴推动真正意义上的“医药分开”的举措，是马云欲打造的医药梦中的重要一环。为了实现这一目标，云峰基金此前高价购入了拥有95095第三方医药电商试点平台资质的中信二十一世纪，即阿里健康的前身。阿里健康目前在河北、东北等地推类似滴滴打车软件式A PP，希望快速切入药品电子处方业务。阿里健康处方药抢单A PP业务在华南地区推广将是大势所趋，白云山无疑是最佳合作方，没有之一。白云山大商业板块中，医药电子商务是重点发展的新业态。“广药健民”电子商务平台是广东省首批通过国家药品食品监督管理局审批的合法网上药店资质，目前已经拥有上百万的注册会员，并获得跨境电商试点资格，在行业里处于领先地位。广药白云山旗下已有多家企业在天猫开设旗舰店，如健民大药房、采芝林、白云山和黄等。用于“抢单”的实体药店方面，白云山大商业板块目前已经拥有过100家零售药店。白云山大商业板块下的部分旗舰药店已经在参照联合博姿沃尔格林的模式开建新的形象店，而众所周知，欧美采用的多是医药分开的体制，联合博姿沃尔格林在医药O2O方面的经验是在全球执牛耳的。猜想三：开展跨境大健康贸易马云的医疗梦与白云山大力发展大健康产业相契合。此次白云山拟以募集的资金中就有40亿元增资王老吉大健康，建设“大健康”产业平台，做大做强大健康产业。有鉴于阿里在天猫国际已展开海淘业务多年，而白云山大商业版图中的广州医药目前代理的SK U (品类)多达4万多个，同时还拥有跨境贸易试点资格，双方联手开展跨境大健康贸易同样貌似前景光明。猜想四：挺进“未来医院” 马云旗下的支付宝自去年开始推进一项计划，以改变目前中国大部分公立医院拥挤不堪的现状，帮助医院提高运转效率，更加优化医疗资源的配置，这一计划被命名为“未来医院计划”。根据这一计划，支付宝未来将对医疗机构开放自己的平台能力，包括账户体系、移动平台、支付及金融解决方案、云计算能力、大数据平台等，以帮助医院在移动互联网时代变得更加高效。而开放大数据平台并结合云计算能力，并与可穿戴设备厂商、医疗机构、政府卫生部门等合作，共同搭建基于大数据的健康管理平台后，马云的最终目标是，实现从治疗到预防的转变。不约而同的是，白云山亦在积极布局大医疗版块，主要进行医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。最近，该公司已经与广州钢铁集团签约，将共同将广钢医院打造成三甲医院。应该说，马云的信息化是李楚源所需要的，而李楚源所在白云山所能调动的国资医疗资源或许又是马云所看重的。猜想五：打造“药品安全计划” “十年后，中国必然出现大量的得病患者，而中国目前的医药行业混乱，假药和骗保药比重很大。我们入股医药行业，就是为了布局未来十年，能够改变社会这种状态。”这是马云医疗梦的一大初衷。为了实现这一初衷，阿里“药品安全计划”已经正式上线。去年，7月10日，阿里巴巴宣布，手机淘宝和支付宝钱包两款亿级应用，启动“药品安全计划”。只要使用这两个客户端扫描全国市面上任意一盒药品包装上的条形码和药品监管码，就能获得该药品的真伪提示、用法、禁忌、生产批次及流通过程等信息。此前马云联手云锋基金投资的中信21世纪公司(阿里健康)，就是全国药品监管码体系建设的中标方和承建方，通过多年推广药品监管码，阿里正在努力打造国内药品的最全数据库。而让国人吃上安全药、放心药，也是白云山的企业理念。此外，白云山在药品不良信息收集、药品打假等领域拥有的专家资源和实战经验，也将为阿里正在打造的“药品安全计划”提供智力支持。猜想六：筹建阿里版药交所 “我们预计，除了OT C，未来处方药网售也会放开。而随着药品网售的全面放开，药品与医院的关系会分开，药企需要自己去寻找包括互联网在内的零售渠道。”阿里的一高层曾经如是说。阿里初步计划是，先在手机淘宝中设一个医药馆的平台。同时，跟医院和药企合作，通过大数据，阿里巴巴可以准确地了解到哪些药品在哪些地方需求大，进而联合药企进行定向配送。这方面的合作，与医院和药企的谈判已经在进行当中。此外，先服务B 2C用户，再推进B2B，也是阿里医药团队在思考的问题。为此，外界关于阿里巴巴将借助已有平台构建网上药交所的传闻不断。而上述阿里人士也曾坦言，“阿里暂时没有建药交所的计划，但如果未来要建，阿里的基础一定是最好的。”若马云未来真想做药交所的生意，白云山所在的广药集团也是最佳合作方。公开信息显示，广药集团目前为2014年全国工业企业百强第一名，在全国各省招标中积累的丰富经验，相比在业内也是可以拿得出来的。猜想七：合力开发新药马云医疗梦的详细阐述首次浮现于2014年3月18日晚阿里巴巴技术论坛上。马云作为压轴嘉宾最后一个上台演讲，其间首次谈及了对中信21世纪的投资目的“答案是健康问题。” 同样，白云山所在广药集团在重大疾病的新药研发可谓动作频频，去年3月27日，广药集团已宣布引进“三个原创1.1类抗肿瘤新药均为创新性化学药物”，据悉，这三大潜在新药一旦研发成功均将填补国内空白。随着大数据时代的来临，阿里掌控的医疗大数据或将有望助力白云山新药研发进程。查看更多+

2014年度十大生物医药行业热点预测发布时间：2015-01-05 面对2014年，你有什么样的期许？生物医药行业将有那些大变革发生？生物谷为您倾情预测2014年度十大生物医药行业热点，或能帮您理清思路，找准方向。1 大数据---犹抱琵琶半遮面2014年大家见面可能会问一句：你大数据了吗？大数据在医药领域开始受到重视，涉及到医疗信息化，大数据传输等。如果明年形势够好的话，也许大型数据库可以做得足够好来替代临床试验。并且数据化为基础的精准营销初现雏形，健康领域“O2O”模式将以专业合规药品配送与药学服务体系相结合，为消费者提供“连锁药店上门快递”的用户体验。2 可穿戴设备---一股汤不起的浑水根据iiMediaResearch数据，2012年中国可穿戴医疗设备市场规模为4.2亿元，预计到2015年这一市场将达到12亿元，2017年将达到47.7亿元，年复合增长率达60%。在Macworld博览会上，各类可穿戴设备令人眼花缭乱，最让业界人士和投资人士看好的则是与健康相关的产品。穿戴设备，预计2014年将纷涌而起，上半年为蚁族，下半年巨头会全面介入。但2014年穿戴设备仍然以健康类，生活类为主。专业化的设备在2014年下半年，可能初见端倪。3 新药研发提速---研发行业趋向正规2013年9月份上市公司公告显示，华夏、交银施罗德、国泰、嘉实等基金公司密集调研了科伦药业、乐普医药、翰宇药业等公司，它们关注的焦点主要在于这些公司创新药、创新产品的研发上。新药研发，在2014年，将有一批潜在的原研药品开始冒头。表现为临床前和临床早期的新药的大额交易出现，新药研发速度全面提速，重视研发的药企开始脱颖而出。支持新药研发的技术也会有重大突破，比如，基于细胞的高内涵筛选（high content screening，HCS）技术，可以实现对化合物多靶点多参数的同时检测，使得人们从疾病相关基因调控通路和网络水平上研究药物的作用机制、代谢途径和潜在毒性等，也使在细胞水平全面评价活性化合物的成药性成为可能，预计可能会超越高通量筛选（high throughput screening，HTS）技术，在新药研发中发挥越来越重要的作用。4 将现并购潮---大鱼吃小鱼，鲸吃大鱼的好戏正在上演新版GMP实施后，大量未通过认证企业面临关闭和被并购，因此，明年医药并购潮显现。在2013中国（中山）生物医药产业发展高峰论坛上，广发证券投资银行部朱保力分享了“并购重组案例”。近五年来医药产业的资本运作相对放缓，可以预见，未来随着产业整合的需要，医药登陆资本市场的意愿加强，数量有所增加，并购重组将成为资本市场持续的热点。中国药企也将会面向国际收购，是跨出国门的第一步。在医疗器械领域，仅2013年上半年即发生了3起大额并购，并购金额也屡创新高，大手笔的资金规模非常少见，无独有偶，这三起并购均是由国内医疗器械相关企业发起的海外并购，这也是国内医疗器械企业在向国内外市场传递着：本土企业正在加快海外并购，力图国际化、多元化的强烈的信号。5 体外诊断火爆---名至实归，行业成形新医改和《生物医药十二五规划》的出台给整个国内的体外诊断产业创造了史无前例的好环境。在种种利好的刺激下，体外诊断试剂产业迎来了医疗发展史上"千载难逢"的好机遇。实际上，中国人口占世界总人口的大约22%，但体外诊断试剂份额却只占全球的2%。2014年，诊断类企业成为行业讨论的热点，尤其是分子诊断业。6 收购医院---登大雅之堂民营医院和医院收购，贯穿全年，成为投资与医药结合的焦点。药企对非营利性医院实现投资收益的方式主要是控制药品购销渠道以及开辟高端医疗服务。医院在药品采购中有较大的价格谈判能力，各类药品通过招标进入采购序列名单后，还须打通医院环节才能将药卖到患者手中。药企收购医院后，可将以往私底下的回扣转变为明折明扣，既实现了药费降低，又可保障医院收益。药企进入医疗市场，可以减少药品进入医院的阻碍，缩短药品回款时间，并可直接获取新药临床数据。据《2013-2017年中国化学药品制剂行业发展趋势与投资前景预测分析报告》不完全统计，A股市场已至少有17家上市公司涉足医院投资。7 医改---年年破冰年年冰难破年中爆发的葛兰素史克（GSK）在中国涉嫌经济贿赂风波引起了整个医药行业的动荡，事件持续发酵，并先后卷入了礼来、阿斯利康、赛诺菲等多家跨国药企。同时，正在进行的基药招标、对药品定价与支付方式的持续讨论……医改逐渐步入“深水区”。医生多点执业，仍然难产。预计，2014年医改难以明显成效，以药养医现状暂时难以改变。8 降药价---降价易，提质难国家正在推动仿制药一致性评价，意在保护优质仿制药，仿制药与原研药一致性无差别后，则没有充分的依据证明单独定价。2014年原研药与基药博弈更趋白热化，围绕原研药的降价，会有更深的暗战。9 医疗服务崛起---医药新模式，百花齐放随着我国人口老龄化、收入提高、城镇化等因素的推进，人们医疗消费需求不断提升，国家在医药领域的投资力度也在逐年加大。国务院14日公布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》（以下简称《意见》）提出，到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。在业内人士和机构投资者看来，国内的医疗卫生行业有望迎来巨大的变革和全新的投资机会。医疗服务开始被行业重视，包括第三方检验，体检，面向医生和患者的专业服务，远程医疗服务，个人诊所开业咨询，都会开始有所动静。10 生物制药---喜忧参半忧的是传统的疫苗企业可能受挫，外资企业受到重视；喜的是多肽和蛋白类药物，中国企业话语权加大；单抗类药物还需要蛰伏。查看更多+

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